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2016市场前瞻:看电改如何“捂热”光伏业

发布日期:2019-11-10 09:29:18 编辑:it技术分享网 阅读次数:
2016市场前瞻:看电改如何“捂热”光伏业

  “电改”重塑产业链,电力设备及新能源行业受政策影响较大。2015年,在传统企业转型、电改的助推下,电力设备板块涨幅居前,热点板块顺次为智能电网、锂电池、光伏发电、充电桩和能源互联网 .

  2016年将进入改革显现成效的大年。其中,高端锂电设备受益动力电池扩产,景气度将持续;伴随充电新国标的出台,充电桩基础设施有望迎来较大增长空间;经济增速下滑、环境污染与新能源消纳等现状也亟需特高压实现能源转型;能源互联网将重构能源供给与消费模式。

  电力设备行业高景气

  数据显示,“十二五”期间智能电网、特高压和新能源建设成为拉动电力设备行业发展的三驾马车。未来几年电网投资将继续加快,“十三五”期间智能电网和充电桩建设将贡献超过4万亿元的投资项目,数字化变电站的建设和改造将全面铺开。特高压项目总投资将达7000亿元,相关设备投资将迎来高峰 .

  去年底,发改委核准两项特高压直流工程,在大气污染、经济增速下滑等现状下,国家需要通过特高压建设来实现能源转型、带动产业链发展,这会利好从事特高压、配电网投资的一次、二次设备的电力企业。

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  对照国家电网的规划,预计2020年前还需继续建设26条路线,按单个项目210亿元的投资额度测算,26条路线投资额度预计达5460亿元。再加上目前已开工建设的部分,2020年前特高压项目投资预计至少达7000亿元。

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  2016年,配网投资重点在农村配网的一次设备领域。申万宏源研究报告认为,城市配网从投资总量上不如农村配网,但配网自动化和新能源接入投资占比会大幅提升。

  在配网自动化中,受益最大的是电力设备制造业。国家能源局、国家电网均明确表示,要加强配网建设、加强配网自动化建设。根据国家能源局《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间配网累计投资不低于1.7万亿元。

  在配电网建设改造工程投资中,将有较大一部分用于线路升级和老旧设备更换。这对于电力设备制造企业也是一块大蛋糕,而农网改造工程又会进一步推动电力设备行业发展。

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  市场人士认为,2016年电力设备行业将持续向清洁能源设备制造业转型。火电装机在手订单今年将有不错表现,但新增火电装机的订单则会出现萎缩。由于国家大力推进火电厂超低排放,火电脱硫脱硝环保市场仍会表现景气。由于眼下中国水电资源开发量已达70%,所以今年水电设备与电机产品仍会以一个相对低速的态势增长。

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